No para su distribución, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón.
  • Se espera que los derechos de suscripción preferente comiencen a cotizar el 20 de mayo y que las nuevas acciones, que se emitirán a un precio de suscripción de 11€, se admitan a cotización a partir del 10 de junio.
  • La compañía ha publicado un folleto de emisión con los detalles de la ampliación de capital.
  • Previamente a la ampliación, tendrá lugar una colocación acelerada de acciones de uno de los accionistas mayoritarios para dar entrada a nuevos inversores.
  • Axiare Patrimonio ha obtenido 17,7 millones de euros de beneficio neto en el primer trimestre de 2015 bajo IFRS y un valor neto de los activos por acción de 10,45€ según EPRA NAV, a 31 de marzo de 2015.
  • Axiare Patrimonio ha logrado un coste de financiación agregada de 2,4% a 31 de marzo de 2015.
  Madrid, 14 de mayo.- La socimi Axiare Patrimonio ha anunciado hoy el lanzamiento de una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente de 35.868.988 nuevas acciones, a un valor nominal de 10 euros por acción más 1 euro de prima, lo que resulta en un precio de emisión de 11 euros por acción. Esta operación supondrá, en caso de suscripción completa de la ampliación, duplicar el capital social de la compañía y unos fondos de 394 millones euros. Según el folleto de ampliación registrado hoy por Axiare Patrimonio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que los nuevos derechos de suscripción preferente comiencen a cotizar desde el 20 de mayo y que las nuevas acciones lo hagan a partir del próximo 10 de junio. La compañía ha designado a JB Capital Markets y Deutsche Bank como coordinadores y colocadores globales de la operación. El objetivo de esta ampliación de capital es captar los fondos necesarios que permitan a Axiare Patrimonio continuar expandiendo su cartera de activos, acometiendo nuevas adquisiciones en línea con la estrategia de negocio detallada en el folleto de emisión y reforzar el posicionamiento de su actual cartera inmobiliaria con propiedades que la compañía estima con potencial de revalorización. “Se nos presenta una ventana de oportunidad importante para seguir invirtiendo.” afirma Luis López de Herrera Oria, consejero delegado de Axiare Patrimonio “A través de esta ampliación de capital, queremos dar continuidad a la política de adquisiciones de la compañía para seguir ofreciendo retorno a nuestros accionistas a través del reposicionamiento de la cartera y la gestión value-creation.Liquidez de la acción y nuevos inversores Previamente a que se inicie la cotización de los derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital, se realizará, en un plazo máximo de 24 horas, una colocación acelerada de acciones de uno de los accionistas mayoritarios. Perry Capital, el mayor accionista de la compañía, mantendrá el 19,44% de participación en el capital social de la compañía, comprometiéndose a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción en el aumento de capital tras la colocación acelerada. El prinicipal objetivo de esta operación es dar entrada a nuevos inversores y dotar de mayor liquidez a la acción. De esta forma, los nuevos accionistas optarán asimismo, a la ampliación de capital utilizando los derechos de suscripción preferente adquiridos durante la colocación acelerada de acciones. Datos IFRS y EPRA En el folleto de emisión de la Ampliación de Capital presentado hoy, Axiare Patrimonio publica datos sobre resultados de negocio, financiación y ocupación de la cartera. La compañía detalla los resultados obtenidos en el primer trimestre de este ejercicio bajo normativa contable internacional IFRS (International Financial Reporting Standards), que permite contabilizar los activos inmobiliarios por su valor de mercado, con un beneficio neto durante los tres primeros meses del año de 17,7 millones de euros; dato que sitúa en 0,49€ el beneficio neto por acción bajo IFRS. Otro dato que publica la compañía, es que el valor neto de los activos por acción bajo estándares EPRA (EPRA NAV) ascendió a 10,45€ a 31 de marzo de 2015. Financiación En total, la financiación dispuesta por la compañía asciende a 173,7M€ con una duración media ponderada de 10,3 años, y un coste medio total de 2,4% -incluyendo los costes de apertura, el diferencial anual y la cobertura de intereses-. Con estos acuerdos, el ratio de apalancamiento de la cartera de Axiare Patrimonio es del 34,2 por ciento, mientras que su ratio objetivo de apalancamiento se sitúa en el 55% para poder acometer las inversiones previstas, por lo que la compañía está negociando nuevos acuerdos de financiación en términos similares o mejores a los ya alcanzados. Cartera inmobiliaria Con los nuevos activos adquiridos por Axiare Patrimonio durante los últimos meses, el ratio de ocupación en el agregado de su cartera de inmuebles es del 93% -sobre 412.616 m2 de superficie alquilable- mientras que la valoración total del portfolio de la compañía alcanza los 507,95 millones de euros, dato que refleja un incremento del 9% sobre el precio neto de compra de las 19 propiedades que la componen actualmente. —————————————————————————————-Advertencia Legal: Esta comunicación no supone una oferta de valores en ninguna jurisdicción. Los valores a los que se refiere esta comunicación no pueden ser vendidos en los Estados Unidos de América sin previo registro, o en aplicación de una exención de registro, de acuerdo con la Ley Estadounidense de Valores (U.S. Securities Act of 1933). Axia Real Estate SOCIMI, S.A. no tiene intención de registrar ninguno de los valores ni llevar a cabo una oferta pública de los mismos en los Estados Unidos de América. Sobre Axiare Patrimonio: Axiare Patrimonio es una compañía española que cotiza en el Mercado continuo de la Bolsa de Madrid bajo el régimen SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria), desde el 9 de julio de 2014 (MC: Axia). Su principal actividad es la identificación de oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario español y la configuración de una cartera de activos prime que ofrezca una rentabilidad elevada para sus accionistas. La estrategia de creación de valor de la compañía está basada en la gestión activa de su portfolio, llevada a cabo por un equipo experto con dedicación exclusiva, y en el reposicionamiento de su cartera inmobiliaria. La actividad inversora de Axiare Patrimonio está enfocada en la adquisición de oficinas Clase A o con potencial   de serlo, en los centros y distritos de negocio más demandados de Madrid y Barcelona, plataformas logísticas en los principales corredores de distribución y superficies comerciales en zonas consolidadas de España. Desde su salida a bolsa, la compañía ha cerrado 11 operaciones de inversión por valor de 477,4 millones de euros, con las que ha adquirido 19 activos que suman 412.616 m2 de superficie en alquiler. La cartera de propiedades de Axiare Patrimonio, en base a valor bruto de la cartera, está compuesta en un 68% por oficinas Clase A, un 21% por plataformas logísticas y un 11% por otros activos comerciales y ha sido valorada por CBRE Valuation Advisory, en 508 millones de euros. Axiare Patrimonio es miembro de EPRA (European Public Real Estate Association).     Para más información: Gabinete de Prensa de Axiare Patrimonio: Alejandro de Antonio Tfno: +34 91 57652 50 / +34 607 552 263 Email: aantonio@estudiodecomunicacion.com comunicacion@axiare.es