No para su distribución, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón.

  • El Consejo de Administración de Axiare ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una ampliación de capital mediante la emisión de hasta un máximo de 36.006.000 acciones nuevas a un precio mínimo de 11 euros por acción.
  • Este aumento de capital ha sido aprobado con el objeto de continuar implementando la estrategia de negocio de esta SOCIMI, dirigida por Luis López de Herrera-Oria, de expandir y mejorar su cartera de propiedades inmobiliarias destinadas al alquiler, tras completar recientemente la compra de dos edificios de oficinas adicionales.
  • Axiare, de acuerdo con su estrategia de financiación, ha firmado recientemente dos nuevos contratos de financiación por 60,85 millones de euros.
Madrid, 31 de marzo de 2015.- El Consejo de Administración de Axiare ha aprobado en la reunión celebrada en el día de hoy proponer a la Junta General de Accionistas una ampliación del capital de la Sociedad por una cantidad máxima de aproximadamente 400 millones de euros. Esta ampliación de capital, que incluirá derechos de suscripción preferente para los accionistas de la Sociedad, podría llegar a suponer la emisión de hasta un máximo de 36.006.000 acciones nuevas a un precio mínimo de 11 euros por acción. Axiare comenzó a cotizar en el mercado bursátil español el 9 de julio de 2014, con un capital de 360 millones de euros. La operación tiene como objetivo dotar a Axiare de recursos de capital suficientes para continuar con su estrategia de negocio de expandir y optimizar su cartera de activos inmobiliarios para el alquiler así como mejorar las características de algunos de dichos activos. Dentro de este plan estratégico de negocio, la Compañía ha adquirido 18 inmuebles por un coste de adquisición total de 464 millones de euros en los últimos 9 meses, lo que supone un 30% más del capital social resultante de la oferta de suscripción que tuvo lugar en el contexto de la salida a bolsa. En su presentación de resultados del ejercicio 2014 a analistas bursátiles, que tuvo lugar 25 de febrero de este año, Axiare anunció la existencia de potenciales oportunidades de adquisición en el mercado por una cantidad de hasta 1.000 millones de euros, sujeto a las condiciones del mercado. La Compañía se encuentra inmersa en una serie de adquisiciones y, en el día de hoy, ha informado sobre la adquisición de dos nuevos edificios por un total de 40,5 millones de euros. La Compañía tiene comprometidos adicionalmente 166 millones de euros, sujeto al cumplimiento y satisfacción de ciertas condiciones. La ampliación de capital prevista se destinará a sustentar la intención de la Compañía de acometer nuevas adquisiciones en línea con su estrategia de negocio de incrementar y mejorar su cartera de activos para su alquiler. Luis López de Herrera-Oria, consejero delegado de la entidad: “Axiare fue la última SOCIMI en salir al mercado continuo y ha conseguido llevar a cabo adquisiciones en una cuantía que supera el capital social resultante de la oferta de suscripción que tuvo lugar en el contexto de la salida a bolsa en menos de cinco meses gracias al profundo conocimiento de mercado y a la agilidad en la ejecución de las operaciones. Planteamos ahora una ampliación de capital para continuar con nuestro plan de expansión y acometer nuevas adquisiciones, con un precio mínimo de 11 euros por acción que supone un incremento de un 10% respecto al nominal del precio de suscripción de la salida a bolsa hace tan solo 9 meses”. Adicionalmente, Axiare anuncia la firma de dos acuerdos de financiación: el primero con el Banco Santander, por importe de 50 millones de euros y una duración de 7 años y, un segundo acuerdo, con CaixaBank por importe de 10,85 millones de euros, y una duración de 13 años. Durante este período, Axiare ha realizado 9 operaciones de adquisición que abarcan un total de 18 activos inmobiliarios. El gran conocimiento que tiene del sector inmobiliario el equipo directivo, que en conjunto suma más de 100 años de experiencia, ha logrado conformar una importante cartera de inmuebles. La compañía cuenta con el apoyo y colaboración de JB Capital Markets y Deutsche Bank AG, London Branch como Coordinadores Globales de la operación y espera poder lanzar la ampliación de capital una vez sea aprobada por la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid en mayo. Sobre Axiare: Axiare es una compañía española que cotiza en el Mercado continuo de la Bolsa de Madrid bajo el régimen SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria), desde el 9 de julio de 2014 (MC: Axia). Su principal actividad es la de tener y operar para alquiler su cartera de activos inmobiliarios en el mercado español, mediante una gestión activa de los mismos, así como incrementarlo mediante otras propiedades identificadas en el mercado español, adquiriendo y operando activos prime no gestionados adecuadamente en España con el objeto de configurar una cartera de activos prime. La estrategia de negocio de la Compañía está basada en la gestión activa de su cartera inmobiliaria, llevada a cabo por un equipo experto con dedicación exclusiva, y en el reposicionamiento de su cartera inmobiliaria. La estrategia de negocio de Axiare está enfocada en la adquisición de oficinas Clase A en los centros y distritos de negocio más demandados de Madrid y Barcelona, plataformas logísticas en los principales corredores de distribución y superficies comerciales en zonas consolidadas de España así como en la mejora de la gestión de dichos activos. La cartera de activos inmobiliarios de Axiare está compuesta en un 70% por oficinas Clase A, un 20% por plataformas logísticas y un 10% por medianas y centros comerciales. Axiare es miembro de EPRA (European Public Real Estate Association). Para más información: Gabinete de Prensa de Axiare Patrimonio: Alejandro de Antonio Tfno: +34 91 57652 50 / +34 607 552 263 Email: aantonio@estudiodecomunicacion.com comunicación@axiare.es Esta comunicación no supone una oferta de valores en ninguna jurisdicción. 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